Revolucionando las finanzas
para lograr tu mejor versión

Mejoramos la calidad de vida de nuestros clientes y las personas que los rodean a través de Bienestar Financiero

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Nuestros Clientes

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Financial Wellness Invested

Financial Wellness es un estado mental, una emoción, donde nos encontramos confiados de que las decisiones financieras que tomamos son las correctas y son aquellas que nos permitirán alcanzar nuestros sueños y objetivos.

No es el dinero lo que nos da seguridad y confianza, es la manera en que lo administramos. Sin importar el nivel de nuestro patrimonio, la falta de planeación nos puede llevar a situaciones de estrés financiero.

Financial Wellness es tener confianza de que, con las decisiones correctas y optimizando nuestros recursos, lograremos nuestra mejor versión.

promesa Invested 1

1. Sentirme en control del presente

Estoy en control de mi día a día.

Puedo enfrentar una crisis si se presenta.

promesa Invested 2

2. Estar preparado para el futuro, mis sueños y objetivos

Puedo hacer cosas que me permiten disfrutar la vida.

Persigo pasiones, pasatiempos, hobbies.

promesa Invested 3

3. Disfrutar el proceso

Me siento encaminado a mis sueños y objetivos.

El dinero no me estresa.

3 Pasos para mejorar el Bienestar Financiero
de tus empleados

paso 1 Invested - contacto
1. Contáctanos

Platicanos algunas características de tu empresa para poder darte recomendaciones a tu medida.

paso 2 Invested - propuesta
2. Propuesta de valor

Nuestro equipo preparará una solución personalizada para tu empresa, realizando un diagnóstico de Financial Wellness.

paso 3 Invested - productividad
3. Aumenta la productividad

Generamos hábitos y consciencia que lleva a los participantes al cumplimiento de sus metas y objetivos.

Evaluación de Bienestar Financiero

¿Cómo está tu situación actual?

El primer paso para mejorar su Bienestar Financiero es saber cuál es tu posición. Toma esta prueba para una evaluación rápida.

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Bienvenidos a Invested

Grupo de expertos apasionados por la planeación financiera con más de 15 años ayudando a empresas y directivos de empresas estructurando programas, cursos y planes de retiro

Nuestra misión es ser la empresa con mayor impacto en la calidad de vida de nuestros clientes y las personas que los rodean a través de bienestar financiero, haciéndolos conscientes de su presente y preparándolos para su futuro.

Todo esto lo logramos a través de nuestros programas de capacitación y las mejores soluciones patrimoniales.

Aprende. Ahorra. Invierte. Suscríbete

Alcanzar tu Bienestar Financiero y planear para tu futuro es más fácil con las herramientas adecuadas. Suscríbete y recibe diferentes ideas y recomendaciones de nuestros expertos.

Conócenos

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Nadia García

CMO - Desarrollo de Producto

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Jaime Marti

Director Invested Academy

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Gabriel Nasser

Consultor Senior Soluciones de Inversión

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Anuar Jacobs, CFA

CFO / COO

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Luis Vázquez

Director Investigación y Data Analysis

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Estefanny Zamora

Customer Happiness

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Director Financial Planning

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Christian Hauswaldt

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Armando Vera

CTO

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Juan Manuel Castañeda

Especialista Marketing Digital

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Heydi Acuña

Coordinador de Procesos

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Rosalba Rojas

Customer Happiness

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Los Servicios y Soluciones que mejorarán
tu Bienestar Financiero

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A través de programas de Bienestar Financiero, cursos, talleres y pláticas, buscamos la generación de hábitos y consciencia que lleve a los participantes al cumplimiento de sus metas y objetivos.

De esta manera logramos un incremento en la productividad de los empleados, un mejor ambiente laboral, menor rotación y mejor reconocimiento de marca teniendo un impacto positivo en los resultados de la empresa.

Conoce Más
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Ayudaremos a definir los objetivos primarios de los clientes y a través de un modelo de asesoría único y herramientas tecnológicas los ayudaremos a estructurar un plan y seleccionar los mejores productos del mercado para cumplirlo.

A través del conocimiento profundo de los clientes hacemos una estrategia integral que ayude a cumplir los objetivos de los clientes.


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Construyendo tu mejor versión

Juntos ayudemos a sus empleados a mejorar su Bienestar Financiero.

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Taller
Consultoría Financiera

El Proceso de Consultoría Financiera Invested, tiene como objetivo realizar un análisis integral patrimonial. Ver dónde estamos, definir nuestros objetivos y diseñar una ruta de acción para cada uno de ellos.

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Taller 360º
Acompañamiento al Retiro

El participante tendrá una exitosa transición en diferentes esferas de vida hacia esta nueva etapa que es la jubilación. Las esferas son financiera, salud, psicológica y desarrollo personal.


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Taller
Analista Bursátil

El participante aprenderá las herramientas de análisis necesarias para evaluar la situación financiera de la empresa y entender la creación de valor en la misma, además de los conceptos básicos de planeación financiera.


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Taller 360º
Planeando mi Futuro

El participante se preparará en diferentes esferas de vida (financiera, salud, psicológica y de desarrollo personal) hacia el cumplimiento de los objetivos que establezca, creando un plan de acción y seguimiento de los mismos.

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Taller
Planeación Patrimonial

El participante aprenderá bajo la metodología Invested el proceso de planeación patrimonial que lo llevará a un mejor Financial Wellness dándole las herramientas para alcanzar sus objetivos.

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Taller
Finanzas Personales

El participante creará conciencia sobre la importancia y beneficios del financial wellness para la planeación y creación de su patrimonio.





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Nuestra Propuesta de Valor

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  • Expositores especializados en Planeación Patrimonial
  • Enfocados a resultados en los participantes
  • Capacitaciones sin conflicto de interés
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  • Distinta oferta de productos que se adapta al interés y posibilidades de las instituciones
  • Personalización de los temas de acuerdo a las prestaciones de los empleados
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  • Estudio de Bienestar Financiero de la empresa y plan de acción para los participantes y empresa
  • Plataforma digital con contenido y actividades de valor

¿Cómo Mejoramos el Bienestar Financiero
de tus Empleados?

1. Diagnóstico

Realizamos un diagnóstico de Financial Wellness para conocer la situación financiera de los empleados, identificar temas de interés y áreas de oportunidad. El diagnóstico nos dará una calificación FW que servirá de base para medir avance en los programas.

2. Propuesta de Valor

Con toda la información ya recabada, el equipo Invested presentará una propuesta hecha a la medida para cada empresa, tomando en cuenta las características de sus empleados así como los principales temas de interés.

3. Preparación - Warm Up

Una vez revisada la propuesta, coordinamos con RRHH las fechas para la implementación de los programas. Se hace una segmentación de los grupos a trabajar buscando integración homogénea de los mismos. Se realiza un warm up de los programas para crear expectativa e interés, además de dar a conocer los aspectos más importantes del programa.

4. Grupo Piloto - Implementación

Iniciamos el programa con un grupo piloto formado por "líderes" dentro de la empresa y con características similares. De esta manera podemos evaluar una primer respuesta del programa y poder hacer ajustes si es necesario.

Diseñemos juntos el plan de acción que te permitirá alcanzar tus sueños y objetivos

¿Necesitas más información de nuestros servicios
y soluciones de Bienestar Financiero?

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Administrando tu mejor versión

A través de la metodología Invested diseñamos el plan de acción que te lleva a alacanzar tus sueños y objetivos.

Contáctanos

¿Tienes alguna pregunta o comentario?

Déjanos tu información y un miembro del equipo Invested se pondrá en contacto contigo lo antes posible.